En Valores Mexicanos continuamente diseñamos nuevos productos y servicios para atender mejor las más diversas necesidades de nuestros clientes. Desde su concepción hasta su ejecución cuidamos que los productos y servicios que ofrecemos cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y servicio. Nuestros productos financieros son además algunos de los componentes que nos permiten construir estrategias y portafolios de inversión que atienden las necesidades, objetivos y restricciones de cada cliente.
Asesoría e intermediación
Con el apoyo de las áreas de análisis, estrategia y riesgos, nuestro experimentado grupo de profesionistas financieros brinda asesoría en inversiones y soporte en el manejo de las carteras de nuestros clientes, tanto personas físicas como morales.
Además de brindar un servicio de excelencia en la ejecución de compraventa de títulos accionarios, identificamos oportunidades de inversión que transmitimos a nuestros clientes con el fin de generarles rendimientos superiores a los del mercado.
A lo largo de su historia Valores Mexicanos se ha destacado por la calidad de su operación de mercado de dinero. Esto nos permite asesorar a nuestros clientes y ejecutar las operaciones solicitadas con los más altos estándares, en el mercado primario y secundario de instrumentos gubernamentales, bancarios y privados.
Administración de portafolios
Ya sea a través de un portafolio personal o de un plan institucional de pensiones o de ahorro, nuestro equipo de asesores expertos le ayudará a cuidar su patrimonio con profesionalismo y transparencia, para hacerlo crecer conforme a sus prioridades y expectativas financieras.
Nuestro equipo de asesores expertos le ayudará a cuidar su patrimonio y hacerlo crecer conforme a un plan que responda a sus prioridades, expectativas financieras y de vida. Porque entendemos que su patrimonio es también su tranquilidad y la de su familia, diseñamos cada portafolio a través de un riguroso proceso que empieza por entender a detalle sus necesidades y expectativas.
En Valores Mexicanos somos especialistas en asesoría, administración y operación de recursos institucionales, por lo que gestionamos los recursos de: Fondos de Pensiones o jubilaciones, tanto de empresas privadas como del sector público; así como Planes Personales de Retiro y Fondos de Primas de Antigüedad. Fondos y Cajas de Ahorro para los Trabajadores, tanto de empresa privadas como del sector público; Reservas Técnicas de Compañías de Seguros, Fondos Asistenciales, Fondos para la Investigación y Tecnología, etc. Realizamos esta labor con profesionalismo y transparencia, evitando el conflicto de intereses, siempre en busca de las mejores oportunidades de inversión. Nuestra cartera de clientes es nuestro mejor aval. Adicionalmente ofrecemos el Sistema de Individualización de Cuentas.
Fondos de inversión
Ser cliente de Valores Mexicanos le da acceso a las sociedades de inversión que administra Operadora Valmex. Con el fin de brindar una gama de portafolios que atienda las necesidades de todos nuestros clientes, contamos con fondos especializados en deuda y cobertura, indizados y dinámicos, así como fondos de ciclo de vida. Estas sociedades invierten en una gran diversidad de activos financieros y con una estrategia claramente definida, por lo que podemos ofrecerle un portafolio o una cartera de fondos que se ajuste a su perfil y objetivos de inversión. Operadora Valmex lideró el Star Ranking de Standard and Poor's y Expansión, obteniendo el mayor número de fondos de inversión con cinco estrellas en México. Este Ranking comprendió un periodo de observación de 36 meses (del 30 de junio de 2006 al 30 de junio de 2009).
La cartera de los fondos Valmx30 y 32 está principalmente invertida en instrumentos de deuda denominados en dólares con el fin de ofrecer una opción de inversión en ésta divisa de corto y largo plazo. Valmx30 está invertido en instrumentos de corto plazo lo que minimiza el impacto en su cartera por los movimientos en las tasas de interés y permite replicar muy de cerca los movimientos del tipo de cambio. Valmx32 invierte en papeles en dólares de largo plazo, lo que explica que su comportamiento también esté determinado por el movimiento de las tasas además de los cambios en la cotización del dólar frente al peso.
Contamos con fondos en instrumentos de deuda en tasas nominales que replican inversiones de corto, mediano y largo plazo, tales como Valmx10, Valmx12 , Valmx14 y Valmx15. También contamos con un fondo, Valmx18, que invierte principalmente los recursos en instrumentos de deuda a tasa variable y que cotizan en sobretasa. En el segmento de deuda también contamos con un fondo que invierte en instrumentos udizados de corto plazo, Valmx17. Nuestro objetivo en el Valmx16 es invertir en plazos donde nuestras estimaciones muestren utilidad respecto a la curva de mercado.
Las carteras de los fondos Valmx20 y 24 están invertidas en su mayoría en acciones o trackers de índices bursátiles. Valmx20 es un fondo pasivo que busca replicar el rendimiento del Índice de Rendimiento Total (IRT) de la Bolsa Mexicana de Valores. El fondo Valmx24 es un fondo activo cuya estrategia tiene como objetivo superar el rendimiento del Índice de Rendimiento Total (IRT) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). También contamos con un fondo manejado con la filosofía de inversión de “Valor” denominado ValmxVL, un fondo especializado en acciones españolas denominado ValmxES, así como otros fondos, Valmx19 y Valmx28 con estrategias activas, basadas en un límite de exposición máxima de riesgo.
La estrategia de inversión de los fondos Proviva 17, 24, 31, 38 y 45 está diseñada para que el riesgo de cada portfolio vaya disminuyendo conforme se acerca su vencimiento en los años 2017, 2024, 2031, 2038 y 2045, respectivamente. De esta forma buscamos que nuestros clientes que hayan invertido recursos en estas sociedades de inversión reciban atractivos rendimientos con un riesgo acorde al horizonte que hayan decidido.
Invertimos los recursos de nuestros fondos ValmxA, B y C con base en un modelo de asignación óptima de recursos en instrumentos de renta variable y de deuda, tanto nacionales como extranjeros (cotizados en México). Estos tres portafolios dinámicos se diferencian en el nivel de riesgo que asumen, siendo el ValmxA el más agresivo, B el moderado y C el conservador. Estas sociedades de inversión reflejan nuestra visión del mercado y nuestra estrategia para generar mayores retornos de acuerdo a un nivel de riesgo preestablecido.